UBS lève 3,5 milliards de dollars avec des AT1 qui ne pourront pas être annulés

La banque a reçu pour 36 milliards d’intentions d’achat de la part d’investisseurs. Contrairement aux AT1 de CREDIT SUISSE annulés en mars, ceux émis par UBS ne pourront pas voir leur valeur remise à zéro

UBS a annoncé jeudi avoir emprunté 3,5 milliards de dollars via des obligations AT1. En mars, ces instruments financiers avaient défrayé la chronique lorsque des AT1 de CREDIT SUISSE d’une valeur initiale de 16 milliards avaient été annulés, lors de la reprise de la banque par UBS. Les détenteurs de ces obligations risquées, également appelées «CoCo bonds», avaient tout perdu. Près de 3000 d’entre eux ont déposé des plaintes en Suisse ou participent à des actions collectives aux Etats-Unis.

L’émission de nouveaux AT1 par UBS – la première depuis la chute de CREDIT SUISSE – a recueilli pour 36 milliards d’intentions d’achat de la part d’investisseurs. Ces nouveaux instruments rapportent 9,25% d’intérêt par an et, contrairement à ceux de CREDIT SUISSE, ils ne peuvent pas être annulés en cas de problème, mais seulement convertis en actions UBS.